中泰证券作为唯一一家总部设在济南的券商，一直以来始终将深耕山东尤其是济南市场为己任，扎实践行服务实体经济的初心使命，深入贯彻国家金融服务科技创新的发展战略，充分发挥公司专业、人才、平台等优势，统筹各方面资源和力量，持续加大对试验区的服务力度，为试验区高水平建设贡献中泰力量。
加强制度建设，积极构建全方位服务机制
公司充分利用全牌照优势，聚焦资源整合、一体推进，制定《深度服务济南科创金融改革试验区建设工作方案》，从股债融资、跨境服务、智力支持、基金孵化、平台搭建、培训服务、机构设置、宣传推介等方面，明确责任分工，建立任务清单，立体式、全方位服务济南科创金融改革试验区建设。全面加强驻济省属国企资本市场服务，制定印发《强化全省中小企业、省属国企服务工作方案》，组建了9个省属国企工作组，通过逐家拜访、座谈交流等方式，全面了解各省属国企服务需求，逐一签署战略合作协议并启动“1+N”综合金融服务。全面推进战略合作，目前公司已与钢城区、市中区、历城区、济阳区、章丘区、历下区、高新区、莱芜区、起步区等济南9家区县政府签约，与济南市23家省管企业签约，与济南市其他25家企业签约，为济南9家战略客户提供1+N”综合金融服务服务。
提供高质量股债服务，推动科技企业创新发展
一是发挥投行服务优势，集中资源全面覆盖试验区企业，重点加强对省属国企、科创中小企业的开拓与服务，为区内企业提供涵盖股权、债券、新三板、并购重组等全方位综合融资服务，助力企业利用资本市场做大做强。2020年以来，公司在济南累计完成9单股权融资项目，为企业融资55.7亿元；承销发行108单债券及资产证券化产品，为企业融资415.51亿元；完成新三板推荐挂牌项目4单。二是积极探索创新融资模式和产品，在试验区内相继完成多单具有创新意义的行业标杆项目，帮助企业拓宽资本市场融资渠道。公司参与的山东路桥市场化债转股项目是山东省市场化债转股第一单、全国范围内地方国企债转股落地第二单的标杆项目，山东海洋集团“一带一路”专项公司债是山东省首单“一带一路”专项公司债，山东国投科技创新公司债是山东省首单科技创新公司债券，华鲁集团科技创新低碳转型公司债是全国首单科技创新低碳转型公司债券，山东能源中期票据是山东省首单高成长债券和全国煤炭行业首单高成长债券。三是成立投行业务专项服务小组，发挥“金融辅导员”作用，坚持长期培育辅导，加强对试验区“专精特新”、制造业单项冠军、“瞪羚”、“独角兽”等科技创新企业上市辅导。目前，公司在济南有1单过会待发行创业板IPO项目，国子软件、互联传媒两单IPO项目已完成申报，与20余家试验区内企业就首发上市服务完成签约或达成合作意向。
发挥基金“孵化器”作用，为科创企业发展赋能
一是积极与地方平台合作设立私募股权基金，推动社会资本精准滴灌试验区企业。先后与济南市财政投资基金控股集团共同发起设立了山东中小企业基金，与济南历城控股集团共同设立了中泰历城基金，设立基金总规模11亿元，募集资金投向试验区科技含量高的初创型、创新型中小企业及历城区科创型中小企业。二是不断加大试验区内科创企业、高新技术企业投资覆盖力度，重点支持新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保以及航空航天、海洋装备等高科技、硬技术行业，助推济南产业结构升级。通过子公司中泰资本完成了对国子软件股权投资，支持企业完善上市股权架构，推动企业在北交所上市；通过子公司中泰创投完成对浪潮云、高速信联两家新一代信息技术企业的投资，投资额近5000万元；三是借济南市成为全国首个科创金融改革试点城市之机，中泰证券子公司中泰资本拟联合高新区管委会探索合作建立科创金融产业示范母基金，充分利用中泰证券服务上市企业多、产业信息广的优势，瞄准高新区园区主导产业，“投招联动”引进优质产业项目，大力支持园区高成长性企业发展，促进、资金、资源在产业园区高效聚集，推动产业集群发展壮大。
吸引境外资本，服务区内企业跨境融资
积极发挥子公司中泰国际连接境内外资本市场的优势，为试验区企业提供境外市场融资服务，帮助企业用好用活内外两个市场、两种资源，实现更大更快发展。2021年以来，先后为法拉帝和鲁商生活服务等2家企业提供港股上市承销服务；为济南高新、济南金控等企业发行35单美元债，实现融资额73.89亿美元；目前正积极推进润华物业等企业在港上市。
发挥区域股权市场功能，助力中小企业成长
依托子公司齐鲁股权交易中心，发挥多层次资本市场作用，构建平台资源生态圈，引导金融活水精准灌溉试验区企业。精选优质济南企业改制挂牌，为281家企业提供挂牌服务，其中10家挂牌企业入选瞪羚企业，徒河食品、同方德诚、四季青、普赛通信4家企业成功转入新三板。为7家济南市农商行及村镇银行提供托管服务，托管股本80.31亿股。先后帮助济南市企业实现融资84.12亿元，其中直接融资17.61亿元。为41家挂牌企业申请省直投基金1.27亿元，占全省直投总规模的12.7%。为19家挂牌企业实现股权质押融资2.81亿元，为托管银行实现股权质押融资67.03亿元。
依托公司智库，为科创金融提供智力支持
发挥公司在宏观经济、产业经济研究的良好基础，初步拟定设立科创金融研究中心方案，与试验区共建共管共享，探索开展科创金融相关理论研究、经验总结、行业深耕、成果推广等工作。以专项研究等方式助力试验区建设以及济南市金融产业发展，形成《地方金融控股平台建设发展研究》报告。
发挥专业人才优势，以挂职锻炼促进合作交流
2021年以来，公司累计选派9名优秀干部人才到济南市相关部门挂职，其中选派1名干部挂职高新区管委会副主任，2名干部到济南市地方金融监督管理局挂职，3名干部到高新区财政金融部、投资促进局挂职，2名干部到历下区地方金融监督管理局、投资促进局挂职，1名干部到章丘区挂职。通过人员挂职锻炼，加强了与济南市相关部门的联系交流，促进了业务对接。
发挥分支机构优势，全面助力科创金融发展
目前，公司在试验区设有3家分公司、14家证券营业部，能够及时满足试验区客户多元化金融需求，为客户提供全方位综合金融服务。目前累计服务济南客户近120万名，管理客户资产1385亿元。2022年公司计划在高新区新设一家财富中心，通过分支机构建设布局，积极引入客户、资金及人才资源，为济南科创金融发展提供新动能。
下一步，中泰证券将以党的二十大精神为指导，充分发挥好资本市场平台作用，立足济南，扎根济南，服务济南，奉献济南，从融资、资金、研究、人才等各方面深度服务好试验区建设，为服务科技自立自强和实体经济高质量发展作出新的更大贡献。
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