优化授信客群 银行消费金融聚焦汽车

本报记者 秦玉芳 广州报道

随着42家上市银行中期业绩报告披露完毕，受消费疲软、住房按揭需求不足等因素影响，零售信贷增幅下降颇受市场关注。

其中，零售信贷业务中的消费金融上半年向企事业、国企等领域优质客群集中的趋势更为凸显，且同业竞争持续加剧。多家银行零售业务人士透露，上半年消费贷利率接连多轮下调，有的优质客户年化利率甚至降至3%，且新增信贷也大多都集中在企事业单位员工等优质客群，其他类型客群大幅缩减，预计下半年会加强对授信客群的优化。

在零售信贷增幅下滑、缺资产的背景下，汽车消费金融成为商业银行挖掘消费信贷业务增长的重要抓手。多家银行在半年报中明确，下半年要加大对汽车消费金融的布局，尤其新能源汽车消费业务仍是突破重点。

新增消费贷授信向优质客群集中

上半年上市银行零售信贷增幅普遍收窄，信贷资源向优质客群集中。

2022年半年报数据显示，上半年42家上市银行个人贷款规模增幅普遍为个位数，多数国有银行及股份制银行较上年末增幅小于5%，如浙商银行较上年末仅增长0.86%、浦发银行较上年末下降0.61个百分点。

其中，个人消费信贷规模增速趋缓。从年报数据来看，上半年披露个人消费贷款余额的上市银行中，多数银行的个人消费贷款规模增速同比下降，其中6家银行个人消费贷款余额较去年同期有所下降。

央行上半年信贷投向数据显示，二季度末，住户其他消费性贷款（不含个人住房贷款）余额16.68万亿元，同比增长5.8%，增速比上年末低3.7个百分点。

招商银行行长王良表示，今年受到信用卡和住房按揭收缩的影响，零售贷款增速不达预期，上半年零售信贷仅完成预算30%的水平。王良透露，过去住房按揭高定价贷款，今年上半年只增长了100多亿元，同比少增500亿元～600亿元，信用卡也只增长了170多亿元，同比少增。

零售信贷业务增长疲软的背景下，今年以来商业银行在消费信贷授信方面竞争愈加激烈。某股份银行广州分行零售业务人士向《中国经营报》记者透露，今年以来消费贷的促销一直没有断，利率下调了3轮，现在年化单利已经跌破4%，部分信用特别好的优质客户，甚至能做到3%。

广州某贷款服务中介业务负责人也表示，上半年消费贷非常难做，合作的银行机构纷纷通过下调利率或者利率折扣的形式抢业务，不过都是针对企事业单位、国企员工等收入相对稳定的优质客群。

某股份银行零售业务负责人透露，上半年银行个人贷款中企事业单位的员工客群增长快，几乎占到了新增贷款的7成以上，总体来看，个人信贷授信客群的行业和区域的结构差异非常明显，部分地区和行业的客户对授信的可获得性较差。

不过，零售业务转型趋势下，消费信贷依然是商业银行发力的重点。在近期中报业绩发布会上，多家银行强调下半年将强化对个人贷款业务的投入，尤其是加大消费领域信贷业务的拓展力度。

建设银行行长张金良预计，下半年消费贷款的增长会好于上半年。张金良指出，下半年随着国家提振消费、稳经济的一揽子措施陆续出台，持续发力，消费信心边际恢复，消费需求和市场空间将随之逐步释放，银行将进一步挖潜消费信贷的增长动能。

中国银行副行长林景臻表示，下半年将继续加大业务模式创新和场景融合的力度，进一步加快推动非房消费贷款扩面增量，持续支持居民消费，服务扩大内需战略。“我们还将进一步丰富消费场景建设，优化线上普惠金融产品和服务，加快涉农贷款投放。”

“下半年招商银行将进一步坚持零售战略，不仅仅发展好财富管理业务，也要做好零售信贷业务；信用卡贷款呈现恢复性增长，预期能实现年初的增量预算，是一个很好的增长板块。” 王良表示。

上述股份银行零售业务负责人认为，随着国家消费刺激的持续发力，下半年零售业务特别是消费信贷需求会出现明显恢复，银行会抓住时机持续发力，重点进行新增授信客群的优化，依托场景进行精准发力。

看好新能源车消费金融

汽车消费金融热度再起，成为商业银行发力消费信贷的重点。

上半年商业银行汽车消费金融业务增速加快。数据显示，截至6月末，平安银行汽车金融贷款余额3171.83亿元，较上年末增长5.3%。浦发银行信用卡贷款余额较上年末增加143.53 亿元，其中汽车分期业务交易额同比接近翻番。

中国银行在中报中明确，上半年聚焦服务汽车、家装等大额消费场景，强化汽车分期普惠和绿色金融导向，打造家装分期“第二大场景”；支持汽车消费复苏，联合主流汽车品牌推出多款汽车金融手续费补贴产品，降低购车融资成本。

新能源汽车成为银行布局汽车金融的重要抓手。中信银行指出，该行上半年持续加强与新能源汽车主流品牌的合作，主动介入二手车市场，积极向汽车生态圈延伸。

北京银行强调，上半年该行强化银企协同，国内银行业首家成立绿色汽车金融中心，并与北汽蓝谷、威马汽车、高合汽车、奇瑞徽银、一猫汽车、百得利集团 6 家合作机构共同签署战略合作协议，共同支持新能源汽车市场发展。

江苏银行也围绕日常生活消费场景，重点发力新能源汽车、手机等大额消费领域，与商家开展多样化合作。

业绩数据显示，部分银行新能源汽车消费指标增长快速。2022年半年报数据显示，截至6月末，上海银行新能源汽车消费贷款投放金额5.03亿元，同比增幅达197.63%；平安银行实现新能源汽车贷款新发放99.60亿元，同比增长44.6%。

多家银行在2022年中报中强调，下半年将重点发力汽车消费金融业务，推动消费信贷增长。杭州银行指出，下半年把握住房、汽车市场企稳复苏机遇，稳妥实施信贷下沉，促进消费信贷稳定增长。

惠誉评级发布报告显示，中国政府近采取的加大车贷支持的举措将提高汽车金融渗透率并促进该市场增长。

在9月5日国新办举行的国务院例行吹风会上，商务部部长助理李飞介绍，商务部将积极支持新能源汽车等重点产品出口，进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费。

上述股份银行零售业务负责人认为，下半年各地政府促销费措施将会持续落地，新能源汽车作为消费主力必将会有更大空间，这几年银行一直在布局汽车生态圈，会抓住下半年的机遇，重点加强对新能源车消费的业务投入。

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