新浪财经讯7月31日，工银新兴制造混合(A：：)正式发行，募集期为2020-07-31至2020-08-14。比较基准：申银万国制造业指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*5%。
该产品所指的新兴制造行业主题所涉及的领域主要包括新能源汽车、汽车电子、智能驾驶、消费电子、通信设备、计算机行业、机械设备、电气设备、轻工制造、医药制造、家电行业、新材料行业、精细化工行业及其他具有良好成长前景的制造业相关行业。将通过定性分析和定量分析相结合的办法，精选具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的股票进行重点投资。将主要通过港股通投资于香港股票市场。
基金经理张宇帆，硕士，2007年加入工银瑞信，现任中游制造业研究组主管。2016年3月起任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理。投资年限4.42年，历任管理基金数1只，在任管理基金数1只，在管基金总规模0.96亿元。任基金经理的公司数1家。她属于偏股型基金经理，年化回报%，跑赢同期沪深300指数。自2016年3月1日管理工银瑞信物流产业至今，任职总回报%，年化回报%，回报排名；1年风险分析，下行风险%，风险度高。
策略：主要投资新能源汽车等制造业行业 定性分析与定量分析精选相关个股
投资目标，在控制风险的基础上，积极把握制造业转型升级过程中的各种相关投资机会，寻找有竞争力的企业，分享企业成长的价值，追求中长期超越业绩基准的超额收益。该产品：股票资产占基金资产的比例为60%–95%(投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%)，其中投资于该产品界定的新兴制造行业主题范围内的股票不低于非现金基金资产的80%。
投资策略包括资产配置策略、股票选择策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略。股票选择策略包括新兴制造行业主题界定、个股投资策略、港股通投资标的股票投资策略。
新兴制造行业主题界定：该产品将新兴制造行业定义为在制造业中具有先进技术、核心竞争力、产品创新能力、提供高附加值产品或服务的行业，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业。所指的新兴制造行业主题所涉及的领域主要包括新能源汽车、汽车电子、智能驾驶、消费电子、通信设备、计算机行业、机械设备、电气设备、轻工制造、医药制造、家电行业、新材料行业、精细化工行业及其他具有良好成长前景的制造业相关行业。
所指的新兴制造主题相关公司主要包括以下两类：1)行业中的优质龙头公司，主营业务所属行业为上述行业领域，且产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点，具有较强的行业核心竞争力、抗风险能力的公司；2)具有长期成长性的估值合理的中小公司，该类公司后续通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型升级，使其提供的产品或服务隶属于上述行业，且这些产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点，未来有望成为主要收入或利润来源的公司。
个股投资策略：将通过定性分析和定量分析相结合的办法，精选具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的股票进行重点投资。将主要通过港股通投资于香港股票市场。
债券投资策略，在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
基金经理：张宇帆在任1产品管理总规模0.96亿年化回报%风险度高
张宇帆，硕士，2007年加入工银瑞信，现任中游制造业研究组主管。2016年3月起任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理。投资年限4.42年，历任管理基金数1只，在任管理基金数1只，在管基金总规模0.96亿元。任基金经理的公司数1家。她属于偏股型基金经理，年化回报%，跑赢同期沪深300指数。自2016年3月1日管理工银瑞信物流产业至今，任职总回报115.60%，年化回报18.99%，回报排名83/160；1年风险分析，下行风险14.29%，风险度高。
闽公网安备****101号
相关阅读
评论列表