半导体行业:下游微小型化需求升级推动SIP高增长,国家战略持续推进带来上游装备和材料蓬勃发展。新型的SiP技术近年来发展迅速,其在系统层面上能够延续摩尔定律,2017年有望成为半导体行业增速快的细分领域之一。与此同时,相比于整个十三五期间5000亿元设备总需求,1000亿元材料总需求,设备和材料的国产化率有望达到25%和50%,设备和材料的持续国产化升级有望成为十三五的升级主线之一。
汽车电子行业竞争进入系统级PK,看好颠覆性的轮毂电机技术。一方面,以ADAS产品为主线的智能驾驶领域将加速普及,但是需要注意的是ADAS竞争格局已经从单个传感器的PK升级到系统级别的竞争,能够打包向整车厂提供综合系统的公司将会胜出并迎来高增长期。另一方面,以轮毂电机和轮边电机为代表的颠覆性产品将引领电动汽车的分布式能源革命。
物联网行业:在碎片化的市场中寻求成熟的行业应用场景。物联网投资需要留意两个前提,一个是毋庸置疑的巨大市场空间,智能化信息聚合对于传统行业的影响和提升带来新的机会,另一方面,需要正视物联网行业里碎片化的应用场景,需要按照行业成熟度寻找已经接近成熟并且能够形成行业闭环的细分领域。
新型显示产能大规模释放为装备和材料带来发展良机。OLED在2017年大的变化在于在建产能开始陆续逐步释放。OLED普及进入实质性阶段之后需要留意两个方面的投资机会。其一、国内外面板行业大规模扩产带动上游面板设备厂商进入高景气度周期。OLED后段设备具备定制化的需求,具备长期投资价值。其二、OLED产能大规模释放开启了对上游原材料的需求,为光学膜、驱动IC、发光材料等领域带来前所未有的发展机遇。
风险提示:新兴业务领域需求增速低于预期。
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