格隆汇10月9日丨本来假期没啥大消息，临近我大A开市，以色列对哈马斯宣战。北向资金2小时卖出74.6亿，A股3456只股票下跌。A股迎来国庆假期首个交易日，没有迎来开门红。旅游ETF跌超4.7%，影视ETF跌超3.7%，领跌市场。
消息面上，经文化和旅游部数据中心测算，2023年中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。
据中金测算，2023 年中秋国庆8天假期人均旅游消费约 912元/人次，恢复至 2019年同期的约98%。
根据国家电影局统计，2023年国庆档(9月29日至10月6日)电影总票房为27.34亿元，较2019年同期下降约38%。观影消费较2019年同期仍有差距，假期观影人次为6510万人，恢复至2019年同期的54.9%；影院上座率为14.8%，2019年同期为36%。
长假是观察消费的重要窗口，从数据上看，今年中秋国庆的超长假期，旅游相关消费依然是假日消费的主力。
银联网络交易数据显示，今年国庆长假前7天日均交易金额同比看，住宿、交通行业增幅居前，分别约为50%和20%。
百度迁徙指数、全国铁路旅客发送量、高速公路流量的单日峰值均刷新历史新高。
财通证券认为本次假期旅游体现出两个特征：
一是出境游增长显著，十一期间，出境游订单同比增长超8倍，而国内旅游订单同比增长近2倍。
二是国内长线游迎来复苏，在线预订平台的数据显示，内蒙古、新疆、北京、西藏、青海、河南、江西、宁夏、山西等多个目的地的线路游履约规模相比2019年实现翻倍增长。
结构性行情下，消费股下跌，食品饮料ETF、消费ETF今年跌超10%。下跌中，资金抄底酒ETF，酒ETF份额今年增长了68.93亿份。
对于四季度行情，有机构看好消费行业。中信建投研报认为，中秋国庆旺季来临，目前来看，消费整体持续复苏态势，当前白酒、餐饮链、乳品等板块重点标的估值普遍进入合理偏低水位，在板块基本面稳中向好趋势下优质标的当前具备突出布局价值。
中信证券研报表示，双节假期消费数据保持稳健复苏，国内出行消费相比疫情前2019年同期客流增长4.1%、收入增长1.5%，出境旅游恢复至9成，综合来看，消费弱复苏通道中保持前进，总体趋势向好，经过前期调整后，消费产业总体估值处于合理偏低位置。
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